从微信群接单搬到订货系统，第一步该做什么？

第一步不是选系统、不是开通账号，是把商品规格、客户等级、价格规则写成表。资料不成表，上系统只是把混乱搬进系统里。

为什么会这样

上线延期的项目里，八成卡在资料，不是卡在软件。原因是系统里每个字段都要挂在某条主数据上：价格挂在客户等级和商品上，账期挂在客户上，权限挂在角色上。资料散在 Excel、微信和业务员记忆里，配置时就只能一边配一边问，问不到就先随便填一个，上线后大面积报错价、报错货。

所以正确顺序是先把「现在实际怎么走」写下来，再整资料，再配系统。见过一个做日化的二批，流程九步里有四步是重复录入——先把这四步认出来，才知道系统要替掉什么，也才知道哪一步（比如靠记忆核价）系统其实替不掉。

还有一个顺序上的原因：资料没整好就配置，配出来的东西没法验证。你说「一客一价配好了」，拿什么证明？只能拿三个真实客户的实际订单去跑一遍。客户分级表、价格表都没成文，就没有可对照的期望值，「跑一遍」也看不出对不对。所以资料不只是给系统用的，更是给验收用的。

照着做

1. 写一页纸的当前流程：从客户要货到收货，8–12 步，标出每步谁做、用什么工具、多久一次。写实际怎么走，包括绕开系统的土办法。
2. 整商品资料：编码、规格、单位、简称统一，同一件货只有一个编码。
3. 整客户与价格资料：客户分级表、等级价表、指定价清单、阶梯规则，四份都要成表，聊天记录里的不算。
4. 拿这页纸让对接人走一遍演示，他卡在哪一步，那一步就是上线后要手工补的地方。
5. 挑 5–10 家高频老客户试点，跑通再扩；上线前记一次错单基线。

配置顺序见 上线配置的正确顺序；上线前资料清单见 上线大概要几天；完整五步见 微信下单老记错货怎么办。

最容易配错的地方

先选系统再整资料：配置时反复返工，报价里实施费看着低，实际全花在清数据上。

只写「应该怎么样」不写「现在怎么走」：认不出哪些步骤是重复录入，也认不出哪一步系统替不掉。

一上来全量铺开：试点没跑通就全量，出错面大、客户信心一次用完。

只让 IT 或内勤整资料，不叫业务员参与：价格特例、客户归属、常用规格这些多半只在业务员脑子里，整出来的表看着齐、用起来全不对。

把「选系统」当成第一步：比了三个月功能表，最后发现真正卡住的是六百个 SKU 里有重复和僵尸商品，功能表一项也帮不上。