01建材批发
先把你现在的做法写清楚
上线系统之前，不要急着看产品演示。先拿一张纸，把下面这几件事现在的做法写清楚 —— 写的时候具体到人：
| 环节 | 谁在做 | 怎么做的 |
|---|---|---|
| 接单 | 老板娘 / 内勤 | 电话响一声就接，记在便签或手写单上 |
| 报价 | 业务员 | 各自记价格，工地价、门店价、老客户价全在脑子里 |
| 记单 | 内勤 | 手写单 + 微信聊天记录，两套并存 |
| 发货 | 库管 | 看单子拣货，一车多单时靠喊 |
| 对账 | 财务 / 老板娘 | 月底翻本子，翻微信记录 |
判断自己有没有写清楚，看一个标准：
一个没接触过你们订货业务的人，拿着这份记录，能不能复述出「客户几点下的单、谁确认的、货几点发的、钱什么时候收的」。
如果复述不出来，说明你现在的流程是靠人在脑子里串的 —— 换一个人就断。
02建材批发
这件事的矛盾在哪
这里必须先说一句可能不中听的话：
让老客户自己下单，短期一定会掉一批。
因为建材下游多是十几年的老关系：装修队、包工头、小工地、二批商。他们年纪偏大、关系很老、习惯了打个电话就下单。 你让他下载 App、注册账号、学一套操作，他会觉得你在给他添麻烦，转头就找别家拿货。
所以这里有一个绕不开的取舍：
| 你的选择 | 好处 | 代价 |
|---|---|---|
| 一步到位：让所有客户自己下单 | 数据最干净，内勤最省事 | 短期掉客户，且掉的是最老的那批 |
| 分步走：先让业务员代客录单，订单先进系统，再慢慢带客户上手 | 客户无感，订单先线上化 | 线上化速度慢，业务员要养成新习惯 |
我们的建议是分步走，理由不是它更好，而是它风险更低：业务员代客录单这一步，客户什么都不用改，但订单已经进了系统 —— 老板当天就能看到实时数据，而不是一沓手写单。
至于什么时候把客户推到自助下单，取决于你的客户成熟度。这个平衡点只有你自己能定，我们只能告诉你两个方向各自的代价。
03建材批发
看三个数，判断有没有做对
上线之后别问「系统好不好用」，看这三个数：
| # | 指标 | 看什么 |
|---|---|---|
| :-: | :-- | :-- |
| 1 | 业务员代客单占比 | 这个数高说明客户还没上手，低说明客户在自助下单。它是过渡期的进度条，不是越高越好 |
| 2 | 老客户自助下单率 | 三个月内如果完全不动，说明培训方式有问题 —— 可能是「发了个教程」而不是「带着跑了一遍」 |
| 3 | 月底对账耗时 | 这是最诚实的指标。上线前后各记一次，从几小时降到几分钟才算真的成了 |
这三个数不需要系统报表，你自己拿本子记也能记。先能量出来，才知道钱花得值不值。
04建材批发
订货宝在这件事上怎么落地
客户端的门槛：微信小程序，不用装 App
这是建材行业最关键的一条。「不用装 App」在建材的价值比其他行业大得多 —— 微信里点开就能用，是说服老客户的最低门槛。
| 模式 | 谁用 | 客户要做什么 |
|---|---|---|
| ① 客户自助下单 | 愿意用手机的客户 | 微信里点开小程序，不用装 App、不用记密码 |
| ② 业务员代客录单 | 老客户、不习惯手机的客户 | 什么都不用做，照旧打电话 |
价格：从「口头报价」变成「系统里有口径」
建材价格很活：工地价、门店价、老客户价、大单议价。结果是老板不知道业务员到底报了什么价。
- 客户分级 + 差异化价格体系：按客户等级、客户类型设定不同价格
- 经营范围控制：限定业务员能卖什么、能报什么价
- 订单核价：订单进来时可以核对价格是否在允许范围内
账期与欠款
建材赊账是常态，账期一乱现金流就危险。
- 账期管理：按客户设定账期规则
- 欠款管理：看清哪些客户欠款、欠了多久
- 订单与出库发货记录打通：单据链条完整，对账不用翻本子
送货、退货、对账
- 订单管理与出库发货打通，支持一车多单、分次送货
- 退货流程留痕
- 报表分析（专业版及以上）能看客户贡献与品类结构
⚠️ 边界说明：以上都是系统的能力，不等于你上线后自动就能拿到结果。上面第三节那三个数怎么变，取决于你怎么推、推到哪一步。
05建材批发
版本建议
| 你的规模 | 建议版本 | 关键理由 |
|---|---|---|
| 配送型经销商（年 GMV 300 万–800 万） | 旗舰版 · 标准版 | 基础订货、营销推广、客户管理够用 |
| 连锁型经销商（年 GMV 500 万–3 亿） | 旗舰版 · 专业版 | 增加成本管理、订单核价、经营范围控制、报表分析 |
| 商贸型经销商（年 GMV 1000 万–3 亿） | 旗舰版 | 增加客户画像、拜访日志、调拨单、AI 数据洞察 |
⚠️ 别一上来就上旗舰版。 先看你的客户数量和价格体系复杂度，很多建材批发商标准版就够了。版本不合适我们会直说。
06建材批发
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05常见问题
这个行业的常见问题
订货宝的做法是双模式并存：一是微信小程序自助下单，客户不用安装 App，微信里点开就能用；二是业务员代客录单，客户照旧打电话，业务员在系统里帮他下单。老客户不需要改变任何习惯，但订单已经进了系统。
订货宝支持客户分级与差异化价格体系，可以按客户等级、客户类型设定不同价格，并对业务员的价格权限做经营范围控制。这样工地价、门店价、老客户价各有各的口径，不再靠业务员口头报价。
可以。订货宝有账期管理与欠款管理功能，可以按客户设定账期规则，并查看应收情况。配合订单与出库发货记录，能看清哪些客户欠款、欠了多久。
看下游客户规模和品类复杂度。配送型经销商（年 GMV 300 万–800 万）通常标准版够用；连锁型或商贸型（年 GMV 500 万–3 亿）通常需要专业版或旗舰版，主要差别在成本管理、订单核价、经营范围控制和报表分析能力。
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