客户

如何交换两位业务员名下的客户?(例如将 A、B 业务员客户对调)

订货宝后台暂不支持两个业务员客户直接互换,需要先借助一个「中转业务员」来完成。以将 A、B 两位业务员客户对调为例,操作步骤如下:

新建中转业务员 C 在「业务员管理」中新建一个临时业务员 C,用于暂存其中一方的客户。

A → C 将 A 业务员名下的客户,全部调整归属到 C 业务员名下。

B → A 将 B 业务员名下的客户,全部调整归属到 A 业务员名下。

C → B 将 C 业务员(原 A 的客户)名下的客户,全部调整归属到 B 业务员名下。如何交换两位业务员名下的客户?(例如将 A、B 业务员客户对调) 操作截图

完成后,A 与 B 的客户即完成互换,可删除临时业务员 C。

本页整理自订货宝官方帮助文档 · 查看原文与操作截图

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